Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с ходу берется за переустройство устоявшихся традиций, что сразу вызывает конфликт с Мартой Григорьевной — строгой и принципиальной руководительницей местного детского хора.
На фоне перестройки, когда народ саха ищет себя в меняющемся мире, их противостояние неожиданно оборачивается странной духовной связью. Марте предстоит решить: остаться верной древним тайнам или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.