Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется будто из ниоткуда, и с первой же встречи в его упорядоченной жизни всё переворачивается.
Её образ не выходит из головы: лёгкая походка, загадочный взгляд, слова, в которых скрыто больше, чем кажется. Он пытается разгадать её тайну, но чем ближе пытается подойти, тем больше вопросов остаётся.