XVII век, время заката династии Мин. В приграничных землях Ляодунского полуострова среди местных жителей появляются тревожные слухи. Люди говорят о неизвестном недуге, который быстро охватывает деревни.
Сначала болезнь кажется обычной лихорадкой, но вскоре проявляются странные симптомы. Власти пытаются скрыть масштабы бедствия, но тревога растёт. Никто не знает, откуда пришла напасть и как её остановить.