Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поисков предателя его самого отстраняют от службы.
Решив вычислить врага, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели — лишь часть проблем. Хуже другое: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
